BUSINESS DESCRIPTION

業務内容

業務内容

Personal Support

顧客の課題を肉親の立場で考え解決し、資産の保全・
運用を徹底的にサポートします。また、民事信託を活用した
コンサルティングで、高齢化社会に貢献します。

  • 相続税対策提案

    遺言書作成・遺言書執行
    相続税試算サービス

  • 相続税申告/名義変更・遺産整理

    相続税申告業務
    遺産分割協議書作成

  • 民事信託(家族信託)

    信託業務コンサルティング
    信託組成

  • 確定申告

    青色申告
    所得税対策・法人化検討

  • 相続税還付

  • FPサービス
    (Financial Planning Service)

    資産運用コンサルティング(投資信託・証券仲介等)
    不動産コンサルティング(売却・活用)
    リスクマネジメント(生保・損保見直し)

  • 事業承継・会社法コンサルティング

    M&A
    自社株承継プラン作成・定款コンサルティング
    後継者教育

主な業務

主な業務 主な業務

ある日のスケジュール

ある日のスケジュール ある日のスケジュール